A companhia Agrogalaxy tem a intenção de listar seus papéis no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ainda em 2021.

Agrogalaxy irá utilizar a captação dos recursos da origem da sua oferta primária para investir em capital de giro, reforçar da estrutura de capital, investimento em crescimento orgânico e modernização das unidades de produção.

A oferta secundária é formada por mais de 20 acionistas que se dividem entre pessoas físicas, sociedades e fundos. Os principais são:

• Agrofundo Brasil V FIP Multiestratégia: possui 27,85% da companhia;
• Agrofundo Brasil IV FIP Multiestratégia: 18,15%;
• Agrofundo Brasil III FIP Multiestratégia: 8,52%;
• Galaxy Agribusiness LP: 7,50%.

O capital social da companhia é de R$ 426 milhões, representado por 138 milhões de papéis. O conselho de administração estima que esse capital poderá ser aumentado até R$ 2,5 bilhões com a emissão de ações ordinárias.

O IPO da Agrogalaxy será organizado pelas seguintes instituições financeiras:

• Itaú BBA, líder da operação;
• J.P. Morgan
• UBS BB
• Banco ABC (ABCB4)

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Sobre a Agrogalaxy

Voltada para o setor do agronegócio brasileiro a agrogalaxy têm uma das maiores plataforma de insumos agrícolas, produção de sementes, armazenamento e comercialização de grãos, além de prestação de serviços agrícolas.

A Agrogalaxy têm até o momento em 9 estados:

• 93 lojas;

• 19 silos;

• 3 plantas próprias de sementes de soja

• 2 tooling